杨德龙:A股整体来看已经具备配置价值

周四沪深两市呈现出震荡反弹的走势,早盘指数低开之后震荡走高。从盘面来看,以数据中心为主的新基建板块持续走强,5G相关概念股表现强势,光伏概念也有所表现。科技板块在前期出现了较大幅度调整,吸引了抄底资金入场,科技股估值上偏高,但这一轮下跌幅度较大,很多科技股下跌幅度甚至超过40%,因此估值泡沫基本上被挤出,进入到合理区间,吸引了一些资金入场抄底。市场的多空分歧依然较大。数据中心、通信,云、游戏板块跌幅前列,而转基因种植业汽车板块则出现在跌幅榜的这个前列。

A股市场经过前期下跌之后,整体来看已经具备了一定配置价值,但是考虑到外围市场波动较大,特别是隔夜美股再次出现900多点的大跌。大跌原因是由于新冠疫情不断蔓延的担忧;另一方面是美国页岩油出现第1家公司破产倒闭,这也验证了我之前的看法。在前几天直击华尔街风暴直播中,我就讲到石油危机背后的三国杀,可能会导致页岩油公司出现破产倒闭的风险,这些页岩油公司他们的生产成本高达40美元以上,而现在原油价格跌破了2020年牛市的泡沫很大,一旦刺破那么跌幅可能会远远超过投资者的预期,果不其然,现在这个美股在过去一个月的时间出现了4次熔断,而美国历史上总共才出现5次中断。

这一轮金融风暴叠加,疫情在海外的扩散,影响是比较深远的,短期之内还不能掉以轻心,美股从高点算起最多跌的跌幅接近40%。美联储采取allin救市措施啊,它仅仅是改善了美股的流动性,但是能否改变A股的趋势,现在来看,还存在很大的不确定性,所以还是不能掉以轻心。

我国在疫情防护方面采取了严格的措施,通过牺牲短期的经济增速,换得了长治久安,现三多棋牌大厅在全国每日确诊人数已经很少,说明疫情防控已经不可逆转,已经控制住。钟南山院士也表示,国内不可能出现第2次高峰。当然对于一些输入型的案例还是不能掉以轻心,要做好隔离工作啊,个别省份出现了一些本土无症状感染案例,也要注意进行隔离、防控。我们通过牺牲短期的经济增长来换得长治久安,经济面也出现了较快的复苏。

根据最新公布的3月份PMI数据,中采PMI已经快速回升到52%,和2月份相比回升了16个百分点。这说明随着工厂复工,商场开业,制造业已经逐步的复苏,但还没有到达正常的这种增长状态。一季度受到疫情冲击最大的是消费服务业,二季度则是出口贸易企业受到的影响比较大,因为现在在海外疫情逐步严重的情况之下,很多出口企业的订单被取消或者减少,这导致一些出口贸易企业出现了无单可做的现象,所以对这些企业如何进行这个救助、支持是一个重要的课题,

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